凯尔韦德
验证专家 in 金融
金融专家
凯尔参与了六千五百多起案件&A和融资项目的总价值超过70亿美元，他领导了这两个项目&一个由10亿美元的科技公司和7亿美元的投资基金组成的集团. 作为顾问, 他喜欢用战略洞察力带领客户更上一层楼, 准确的建模, 以及资本咨询. 他帮助了能源, 科技, 工业, 运输, 零售公司评估战略决策并取得成功.
案例研究
行业专业知识
其他专业知识
工作经验
合作伙伴
韦德战略有限责任公司
- 领导一个FP&A team at $1+ billion internet company in constructing their 2019 budget involving more than 70 business units; efforts included evaluating a variety of strategic initiatives and restructuring group to better execute future projects.
- 为制造业和农业行业的小企业客户成功筹集了2美元的资金.为两家总收入为1000万美元的企业提供400万美元的资本.
- 为一个年现金流500万美元的金融服务客户构建复杂的综合财务报表预测模型.
- 协助客户进行财务尽职调查，收购价值100万美元的包装消费品企业.
- 完成两家新小企业的商业计划，年化收入为70万美元.
- 为客户评估总计3亿美元的收购项目，对钢铁制造行业和美国轮渡系统进行全面的市场研究.
- 为一家专门培训金融专业人士的继续教育公司讲授估值和财务分析模块.
- 对餐厅内的公司进行了初步的市场调查, 零售, 医疗器械行业.
管理合伙人
维拉基金有限责任公司
- 构建一个可执行的商业计划和可测量的目标, 并领导了筹款活动，筹集了200万美元的启动资金.
- 自2018年3月起建立夏普比率为4的8因子系统交易模型.
- 执行投资者关系角色, 向财务合作伙伴提供准确及时的信息.
- 执行每日交易操作，以更新每个模型的投资者头寸.
导演
瑞银(UBS)
- 领导美国能源市场中性业务集团, 管理总额达7亿美元的综合投资资本, E&P, 精炼, 化学物质, 管道, 油田服务, 航运, 独立电力生产商, 物流, 以及美国的材料部门, 加拿大, 欧洲的净回报率在10%以上，三年中有两年的波动性非常低.
- 执行市场中性策略，从300多家公司的投资范围中创建一个动态投资组合，其中股票和期权头寸最多可达50个多头和50个空头，同时保持严格的风险因素限制，贝塔系数不超过2%.
- 管理一个风险模型，反映了投资组合和市场状况的实时变化，通过至少5次对能源行业每日影响超过4%的行业冲击，且不超过0.对投资组合有5%的影响.
- 创建财务模型，并就能源领域的新股票发行做出投资决策, 工业, 以及运输部门, 利润超过两千万美元.
- 与各种各样的管理团队进行频繁的面谈，并审查各种各样的文件和信息以进行尽职调查, 开发更准确的财务模型和评估投资决策.
合伙人、投资组合经理、分析师
Copia资本前者
- Served as head of the energy group responsible for upstream and downstream energy investments; a sub-portfolio within the Copia Market Neutral Fund (2010-2013) and the Copia Thematic Long Short Fund (2013-2014), 管理总额达4.5亿美元，四年中有三年净回报率超过15%.
- 领导一个由三名分析师和一名交易员组成的团队，研究和执行对300多种证券的投资, E&P, 精炼, 化学物质, 石油服务, 物流, 以及美国的材料部门, 加拿大, 欧洲, 中国, 非洲, 和南美洲.
- 管理能源行业研究报道的卖方关系，涉及超过500万美元的费用.
- Created 估值 and financial statement projection models on more than 100 energy companies; this included financial modeling and extensive reservoir analysis for comparative investment e估值.
- 制定了股权合并策略, 商品, 而期权交易则为Copia主题性多空基金创造了一种节税的方式, 为高净值人士设计的定向策略，旨在将税后回报率提高至少2%.
- Provided advice and financial modeling for three companies with long-term investments in the portfolio; recommended more than $5 million of cash flow improvements.
金融分析师
席梦思床品公司 & 公司
- 执行分析建模, 估值, 并对零售业超过45个并购项目进行现金流分析, 能源和工业行业总价值超过60亿美元.
- Managed more than ten sale processes for private companies seeking to monetize their businesses; wrote selling memorandum, 建造数据室并运行投标流程.
- 对欧洲各上市公司进行了全面的行业和战略评估&P space for a hedge fund client preparing to begin investing in that group; led to more than $100 million being invested.
- 为在股票和债务市场进行的三次公开和两次私人资本筹集提供分析支持，以资助扩张, 收购和杠杆收购总额约为7亿美元.
- 带领由15名分析师组成的团队，每月出版一份宏观经济能源指南，面向400多名客户.
教育
工商管理硕士学位(分析金融), 运营管理, 战略管理
芝加哥大学-芝加哥，伊利诺伊州，美国
经济学和数学学士学位
莱斯大学-休斯顿，德克萨斯州，美国
认证
特许金融分析师(CFA)
CFA协会
Skills
金融
金融期权, Three-statement建模, 价值投资, 特许金融分析师(CFA), 预测, 投资组合分析, 财务规划 & 分析(FP&A)，估值，合并 & 收购(M&A), 股票研究, 外汇套期保值, 经济增加值, 尽职调查, 资金成本, 股票发行, 套期保值, 投资理论, 投资简报, 投资监控, 资本形成策略, 财务战略, 贴现现金流(DCF), 风险分析, 投资组合管理, 投资决策, 估值建模, 金融建模, 预算, 收入模型, 成本管理, M&A建模，综合财务报表，私募股权，数学金融，债务融资
输出的软件
Excel 2016, Excel 2007, Excel 2010, Office 2010, Office 2016, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
行业专业知识
资本市场、银行业 & 金融、石油 & 采购产品天然气，天然气，能源，运输 & 采购产品航运，化工，工业，消费品，农业，零售 & 批发
地理专业
北美、拉丁美洲、亚洲、欧洲
Data & 分析软件
彭博、Factset、财务数据、Factiva、Dunn & 布拉德斯特里特，资本智商
其他
下游，投资组合管理，上游石油 & 气体管理, 分析, 对冲基金, 模型, Excel建模, 股票, FX, 投资, 投资经理, 投资咨询, 外汇顾问, 行业分析, 宏观驱动因素分析, 博弈理论, 期货 & 方案、策略规划 & 执行, 共同基金, 财务报表, 商业研究, 融资, Adobe套件, 窗户, 选项, 期权交易, 经济分析, 经济学, Mathematica, 数据库, 信贷建模, 吸积/稀释分析
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