Evgeny Vostretsov, CFA, FRM, CAIA
验证专家 in 金融
金融专家
对冲基金分析师，一家初创公司的前首席财务官, Evgeny对15多只上市股票进行了深入研究，并评估了30多笔私募股权和夹层债务交易. 在获得芝加哥布斯商学院的MBA学位之前, 叶夫根尼创立了一家跨越11个时区销售的在线零售商. 他曾在E .公司担任估值超过50亿美元的顾问&Y. 他喜欢做自由职业者，帮助客户评估投资, 金融建模, 融资, 和M&A.
职业生涯突出
教育强调
认证了
案例研究
工作经验
长 & 做空股票投资分析师
阿尔法波全球
- Led research on Semiconductors and 工业 sectors; analyzed 公司 in semiconductors/WFE, 航空航天, 汽车, 资本货物, 化学物质, 建设, 住房细分行业.
- 设计了一个管理新技术知识的流程, 公司, and end markets; refined new idea research and position maintenance process to stay updated on developments across covered industries.
- Built a network of industry advisors; leveraged the technical background to forge relationships with subject matter experts.
- Mentored and managed four junior analysts and interns; trained to identify key drivers of value and red flags for long and short opportunities; oversaw junior analysts' contribution to research on 公司 in the industrial sector.
- Evaluated enabling technologies for leading-edge foundry/logic; recommended investment in ASM, 单晶圆ALD工具的制造商从Node中获得了不成比例的收益.js transition; position returned 150% and 100% versus SOX.
- Refuted a widely publicized short thesis; recommended the stock after extensive fact-checks disproved each short thesis point; the investment resulted in a 2.在两年的持有期内有5倍的回报.
- Identified the company with an unviable business model valued as if it could attack large TAM; investigated unit economics of the business to gain conviction; recommended a short position that declined 95% in 14 months.
- Spearheaded the research on the implications of COVID; evaluated scientific news on transmission, 变体, 和疫苗.
对冲基金分析师
列资本
- 以一家欧洲专业零售公司的详细财务模型为支撑，形成了一篇长篇论文. 证明获得新客户的支出增加是季度收益下降的唯一原因.
- 对两家相互关联的大企业集团的循环所有权进行了调查，并以净资产折价40%为基础制定了投资建议.
- 研究了一家陷入困境的软件公司的业务和资本结构，并为该股票的“卖空”建议提出了一个论点.
- 在一家小型媒体公司股价下跌40%的两个月前，反驳了一篇“做多”论文，并说服投资组合经理不要持有该股票.
- 使用主要(行业专家)和次要(研究报告)方法分析电信行业的趋势，为当前投资组合头寸和新投资提供建议.
联系
爱国者的资本
- 考察了20多个杠杆收购(杠杆收购)交易中投资夹层债务的机会，交易价值为2000万至2亿美元.
- 为在密歇根州一家汽车零部件制造商的1.6亿美元杠杆收购中投资1.09亿美元的可转换债务，制定了一项投资论文.
- 为投资委员会准备一份备忘录，内容涉及对一家私人股本支持的金属制造行业公司的附加收购进行债务投资.
- 撰写论文并提交备忘录，初步批准对美国一家领先的配件及相关产品分销商进行4,100万美元的杠杆收购融资.S.
- 评估了一个投资可转换债券的机会，该交易价值超过7000万美元，涉及两家人力资源公司同时合并，以及一家私募股权赞助商对NewCo的杠杆收购.
私募股权合伙人
下一代成长伙伴
- 准备好的杠杆收购模型, 由洛伊斯, 并负责与卖家和银行沟通七笔潜在交易.
- 撰写了一篇关于临床试验服务和临床试验场地管理行业的论文，列出了100多个EBITDA在100万至1000万美元之间的潜在目标，并与业主协调沟通, 结果就有了三个可行的潜在目标.
- Formulated a process to source proprietary deals; developed industry thesis and brought in more than ten potential acquisition targets.
- Built projections and the 杠杆收购 model for the potential acquisition of a fresh produce wholesale company with $145 million in annual sales; developed a value-creation plan and a list of potential add-on acquisitions.
- 引入了一种交易和或有对价的结构，使私募股权公司和公司卖家的利益在一笔1200万美元的潜在交易中得到最好的协调, 签署意向书并进入尽职调查阶段.
商业顾问
ICMT
- Planned a real estate redevelopment for a children’s entertainment center and developed a financial model for the project; optimized features of the center to maximize profitability—resulting in $500,为客户节省了000美元.
- Designed new subscription-based business model and a business plan for an online B2B platform for jewelry businesses; presented the service to jewelry retail chains and enabled a client to secure $30,该服务试点版本的订阅合同费用为5000美元.
- 发现了一个节省40美元的机会,通过改善他们的供应链管理，每年为一家连锁餐厅提供5000美元.
- 向一家新成立的经纪公司咨询其财务计划和既定的操作程序——节省了60美元,资讯科技解决方案.
商业估价顾问
恩斯特 & 年轻的
- 为软件和石油公司的估值开发财务模型和客户交付成果 & 天然气行业和公私合作项目.
- 根据国际财务报告准则的会计报表，20家公司的估值总额超过150亿美元.
- 研究ed discrepancies between the valuation of a company based on Bloomberg data and those based on EY template spreadsheet with Capital IQ data; prevented a $100 million valuation error for an M&一个事务.
- 指导同事并与他们一起对总价值超过1亿美元的期权合约进行估值.
首席财务官/首席运营官|联合创始人
Consescus-Web有限责任公司
- Founded an online clothing retail company; collaborated with a team of three people to partner with a clothes manufacturer and generated $600,第一年的营业收入就达到了1万美元.
- 为内部预测和外部融资努力建立了一个财务模型，最终筹集了200美元,000美元的私人债务，以满足创业初期的营运资金需求.
- 实施客户关系管理系统，每位客户的平均终身收入增加了40%.
- 运用回归模型分析销售与营销活动和外部因素的相关性，在相同营销预算的情况下，销售额同比增长20%, 通过优化营销支出.
- 建立预算程序，并带头在ERP系统中自动化预算和控制程序.
- 聘请并管理一支在服装行业具有深厚专业知识的销售团队，获得超过15个忠实的批发客户.
审计师
毕马威(KPMG)
- 审核库存和PP&E部分的客户在工业部门.
- Executed procedures for an inventory section audit of the Transpolar division of Norilsk Nickel; ensured consistency with IFRS concerning a $900 million business division.
- 基于对三个重叠数据库数据的分析，设计了一个新的库存年终截止检验，以符合会计准则和客户的新会计政策.
- 提供计算并提出1200万美元的修正会计交易，该交易已被客户的会计部门接受.
教育
工商管理硕士学位(分析金融), 经济学, 创业, 及一般管理
芝加哥大学布斯商学院-芝加哥，伊利诺伊州，美国
特许金融分析师(CFA)
CFA协会-美国
另类投资特许另类投资分析师
CAIA协会-美国
物理学或计算机科学学士学位
新西伯利亚国立大学-俄罗斯新西伯利亚
认证
特许金融分析师(CFA)
CFA协会
注册财务风险经理(FRM)
全球风险管理专业人士协会
特许另类投资分析师(CAIA)
CAIA协会
Skills
金融
比率分析, Three-statement建模, DCF估值, 资产估值, 股票研究, 私人股本, 嵌入式衍生品, 固定收益衍生品, 股票衍生品, 衍生品定价, 调整后现值(APV), 可比公司分析, 价值投资, 合并 & 收购(M&A), M&(买方), 会计, 杠杆收购模型, 私募股权估值, 企业融资, 投资备忘录, 夹层, 资本结构, 年轻的资本, 股票估值, 事务建模, M&一个建模, 估值, 金融期权, 投资理论, 客户终身价值(CLV), 财务规划 & 分析(FP&A)管理会计，降低成本 & 优化, 尽职调查, 首席财务官, 内部财务报告, 内部审计, 交易结构, 投资组合管理, 套期保值, 营运资金管理, 国际财务报告准则的调整, 信用分析, 信贷投资, 债务增加, 定价, 股权融资, 筹集资本,, M&(卖方), 资本预算, 国际财务报告准则审计计划, 财务战略, 定价策略, 操作财务, 收入 & 费用预测, 预算控制, 估值分析, 估值倍数, 购买价格分配, 金融建模, 估值建模, 私人公司估值, 业务咨询, 成本管理, 回归分析, 信用风险, 流动性覆盖率(LCR), 投资监控, 股权研究分析
输出的软件
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, CorelDRAW, Adobe acrobatpro, Adobe Photoshop
Data & 分析软件
Capital IQ, Bloomberg, MATLAB, R, SQL
行业专业知识
CMT，半导体，银行 & 金融, 技术, 资产管理, 商业地产, 房地产, 医疗保健, 工业, 电信, 风险资本, 美国风险投资基金
地理专业
俄罗斯、美国、欧洲、德国
其他
台湾海陆运输公司, 策略, 股票, 成本分析, 业务规划, 衍生品, 选项, 投资理念, 投资研究, 投资策略, 股权投资, 杠杆收购(杠杆收购), 事务咨询, 变动成本法, 净现值, IRR, 先例交易分析, 联合, 相对估值, 成本会计, 对冲基金, 10 - k文件, 分析, 吸积/稀释分析, 球场上甲板, 小型大写字母, 投资咨询, 意向书, 信息备忘录, 杜邦分析, 方差分析(ANOVA), 投资银行, 媒体, 对冲基金顾问, 商业模式, Fintech, 数字营销, 电子邮件营销, 大数据, 市场营销, 新兴市场, 风险管理, 谈判, 行为经济学, 私募备忘录, 术语表, 资本采购, 在线业务, 资本咨询, 运营模式, 操作 & 服务模式改进，内部控制评价，内部控制，投标书，硕士&A管道管理, 预算建模, 美国公认会计准则, 公认会计准则, 财务报告, IFRS整合, 家庭办公室, 掉期交易, 债务融资, 操作, 定价模型, 咨询, 重组, 网络营销, 审计, 管理, 战略规划, 营销计划, 投资者的演讲, 股本, 研究报告, 投资委员会谘询, 投资基金, 投资, 投资案例, 股票市场, 投资
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